Witajcie drodzy widzowie. Dzisiejsza historia akacjowa 38 rozpoczyna się od wydarzenia, które może na zawsze zniszczyć życie niewinnego człowieka i odebrać młodej kobiecie wiarę w prawdziwą miłość. Luccia, która budzi się w opuszczonej pustelni, niemal pozbawiona ubrania obok nieprzytomnego kapłana. Nie pamięta, co wydarzyło się poprzedniej nocy. A zanim zdoła zrozumieć własne położenie, pojawia się Samuel Aldaj i oskarża ojca Telma o wykorzystanie bezbronnej dziewczyny.
Jednak najbardziej przerażające jest to, że wkrótce zjawia się kolejna kobieta utrzymująca, że ten sam duchowny skrzywdził również ją. Czy Telmo rzeczywiście ukrywa mroczną tajemnicę? Czy też ktoś przygotował pułapkę tak okrutną, że nawet miłość Lucii nie zdoła ocalić go przed potępieniem. Wszystko zaczyna się od desperackiej próby ostrzeżenia Luci przed Samuelem. Telmo od dawna podejrzewa, że młody Aldaj ukrywa poważne przewinienia, a jego pozorna troska o dziewczynę ma znacznie więcej wspólnego z osobistymi interesami niż ze szczerym uczuciem. Kapłan postanawia zabrać Lucę do odosobnionej pustelni, gdzie będą mogli porozmawiać bez obawy, że ktoś podsłucha ich słowa.
Wie, że naraża się na niezrozumienie, lecz jeszcze bardziej obawia się, że milczenie pozwoli Samuelowi doprowadzić do nieodwracalnego nieszczęścia. Luc początkowo reaguje gniewem. Jest zmęczona nieustannymi ostrzeżeniami, podejrzeniami i próbami wpływania na jej decyzję. Nie chcę, aby Telmo kolejny raz mówił jej, komu powinna ufać i z kim może związać własną przyszłość. Jednak atmosfera zmienia się, gdy duchowny wspomina o Himenie Batanie, niebezpiecznym lichwiarzu związanym z Samuelem oraz o informacjach, które usłyszał podczas spowiedzi. Opowieść Telma sprawia, że Lucia zaczyna dostrzegać niepokojące sprzeczności w zachowaniu mężczyzny, którego dotąd uważała za oddanego przyjaciela. Wtedy rozmowa niespodziewanie przybiera znacznie bardziej osobisty charakter.
Telmo nie potrafi już ukrywać tego, co od dawna nosi w sercu. Patrząc na dziewczynę, przyznaje, że jego uczucie wykracza daleko poza zwyczajną troskę duchownego o parafiankę. Kocha Lucę, chociaż wie, że jako kapłan nie powinien pozwolić sobie na taką miłość. Luco, nie potrafię dłużej udawać, że jesteś mi obojętna. Kocham cię, choć wiem jak wiele może nas to kosztować. Wyznanie porusza dziewczynę do głębi. Przez długi czas próbowała zrozumieć własne uczucia do Telma, ale obawiała się nawet przed sobą przyznać, że człowiek poświęcony Bogu stał się dla niej kimś wyjątkowym.
Teraz, kiedy wreszcie słyszy słowa, na które podświadomie czekała, serce podpowiada jej, aby odpowiedzieć na tę miłość. Podczas gdy rozsądek przypomina o ślubach duchownych i nieuchronnym skandalu. Oboje zbliżają się do siebie, a przez krótką chwilę wydaje się, że nic nie zdoła ich powstrzymać. Jednak właśnie wtedy Lucja zaczyna odczuwać nagłe osłabienie. Świat wiruje jej przed oczami, nogi odmawiają posłuszeństwa i dziewczyna traci przytomność. Telmo natychmiast próbuje jej pomóc, lecz chwilę później sam pogrąża się w niewyjaśnionym omdleniu.
Kiedy Lucja odzyskuje świadomość, zastaje widok, którego nie potrafi pojąć. Leży obok Telma, a jej ubranie zostało niemal całkowicie zdjęte. Kapłan również znajduje się w kompromitującym położeniu. Żaden z nich nie potrafi odtworzyć tego, co wydarzyło się podczas utraty przytomności. Dziewczyna jest przerażona, ponieważ nie wie, czy stało się coś, czego nie będzie już mogła cofnąć, ani dlaczego człowiek, któremu ufała, znalazł się obok niej w takich okolicznościach. Zanim oboje zdążą zrozumieć sytuację, w pustelni pojawiają się Samuel Aldai i Przeor Espineira.
Samuel natychmiast zaczyna oskarżać Telma o wykorzystanie Lucy, okazując oburzenie i zachowując się jak człowiek, który właśnie odkrył niewybaczalną krzywdę wyrządzoną ukochanej kobiecie. Jego gwałtowna reakcja dodatkowo pogłębia przerażenie dziewczyny. Telmo stanowczo zaprzecza zarzutom. Zapewnia, że nie dopuścił się żadnego czynu przeciwko Luci i również nie rozumie, dlaczego stracili przytomność. Jednak w oczach Samuela i Espineiry samo położenie, w którym odnaleziono dwoje młodych ludzi wydaje się wystarczającą podstawą do potępienia duchownego.
Samuel szybko przekonuje Lucę, aby nie ujawniała szczegółów zajścia. Twierdzi, że pragnie ochronić jej reputację przed plotkami, które mogłyby zniszczyć przyszłość młodej kobiety. Lucia, wciąż oszołomiona i zawstydzona, zaczyna przyjmować jego rady, chociaż milczenie oznacza, że zostanie sama z pytaniami, na które nie potrafi znaleźć odpowiedzi. Po powrocie do domu Felipego i Celi próbuje ukryć prawdziwy powód swojej nieobecności. Celia jest głęboko zaniepokojona stanem kuzynki, a Felipe wyczuwa, że dziewczyna nie mówi wszystkiego.
Samuel pozostaje przy Luci. Troskliwie ją uspokaja i stara się przekonać, że może liczyć na jego pomoc. Jednak pewna myśl nie daje dziewczynie spokoju. Skąd Samuel wiedział, gdzie dokładnie przebywała z Telmem? Dlaczego pojawił się razem z Espineirą właśnie w chwili, kiedy oboje byli bezbronni? Przypadkowe odkrycie ich obecności w odludnym miejscu wydaje się coraz trudniejsze do wyjaśnienia.
Tymczasem Przeor zapowiada, że Telmo będzie musiał odpowiedzieć za swoje postępowanie przed Trybunałem Kościelnym. Dla młodego kapłana oznacza to zagrożenie utratą dobrego imienia i całego życia, które poświęcił służbie Bogu. Ursula Dajcenta nie zamierza jednak uwierzyć, że człowiek, który pomógł jej odmienić własny los, mógłby świadomie skrzywdzić Lucę. Rozpoczyna poszukiwania informacji o wydarzeniach w pustelni, zwracając szczególną uwagę na woźnicę Gutierreza. Pojawia się także niepokojący szczegół związany z substancją pochodzącą z maku mogącą wywoływać senność.
Espineira pokazuje Samuelowi niewielką fiolkę, ale sama jej obecność nie rozstrzyga jeszcze, kto i w jaki sposób doprowadził do utraty przytomności przez Lucie i Telma. Podejrzenie, że ktoś mógł celowo przygotować całą sytuację staje się jednak coraz trudniejszy do zignorowania. Samuel tymczasem dostrzega, że Luc mimo wszystko nie chce oskarżać duchownego. Rozumie, iż dopóki dziewczyna zachowuje choćby odrobinę wiary w jego niewinność, Telmo nadal będzie obecny w jej sercu. Postanawia więc wykorzystać przeciwko niemu coś znacznie silniejszego niż własne oskarżenia.
Świadectwo innej kobiety. Wkrótce przed Lucą staje Alisia, przedstawiająca się jako osoba, która również miała zostać skrzywdzona przez ojca Telma. Jej opowieść wywołuje w dziewczynie prawdziwe przerażenie. Dotąd mogła podejrzewać, że Samuel działa z zazdrości, lecz teraz słyszy podobne zarzuty od kogoś, kto twierdzi, że osobiście doświadczył cierpienia. Samuel obserwuje jak wątpliwości Luc stopniowo przeradzają się w strach. Nie musi już nieustannie atakować swojego rywala, ponieważ historia Alicji zaczyna działać silniej niż jego własne słowa.
Dziewczyna ponownie przywołuje w pamięci przebudzenie w pustelni, swoje osłabienie i przerażającą lukę we wspomnieniach. Jednak Felipe nie zamierza bezkrytycznie przyjmować nowej opowieści. Jako prawnik chc wiedzieć kim naprawdę jest Dalisia, skąd przybyła i dlaczego pojawiła się właśnie wtedy, gdy przeciwko Telmowi przygotowywane jest postępowanie. Jej nagła obecność oraz wymijające wyjaśnienia Samuela budzą w nim coraz większe podejrzenia. Lucia pozostaje rozdarta pomiędzy uczuciem a lękiem. Nie potrafi uwolnić się od wspomnień o dobroci Telma, ale nie umie również zapomnieć słów kobiety utrzymującej, że zna jego prawdziwe oblicze. A kiedy zbliża się chwila rozstrzygającego przesłuchania, musi zmierzyć się z pytaniem, czy stanie w obronie człowieka, którego kocha, czy też jej zeznania staną się kolejnym argumentem przeciwko niemu.
Telmowci wierzy, że prawda może go ocalić. Nie wie jednak, jak głęboko Samuelowi udało się już zachwiać zaufaniem Luci, ani jak bolesne konsekwencje może przynieść jej następna decyzja. Kiedy rozpoczyna się postępowanie przed trybunałem kościelnym, Telmo wciąż ma nadzieję, że Lucia nie pozwoli, aby strach i podejrzenia zniszczyły wszystko, co ich łączyło. Jednak wydarzenia przybierają dramatyczny obrót. Dziewczyna wstrząśnięta opowieścią Alici Willanuewy i własnymi niejasnymi wspomnieniami z pustelni składa zeznania niekorzystne dla duchownego. Dla Telma jest to cios znacznie boleśniejszy niż oskarżenia przeora Espineiry, ponieważ kobieta, którą kocha ponad wszystko właśnie przyczynia się do jego upokorzenia.
Luc nie czuje jednak ulgi po zakończeniu przesłuchania. Przeciwnie, zaczyna coraz częściej zastanawiać się, czy rzeczywiście postąpiła słusznie. Nie potrafi zapomnieć chwil, w których Telmo okazywał jej dobroć, troskę i gotowość do największych poświęceń. Teraz te wspomnienia zderzają się z przerażającymi zarzutami, a ona sama nie wie, czy kierowała się prawdą, czy jedynie lękiem wzbudzonym przez innych.
Tymczasem Espineira ogłasza decyzję, które ma ostatecznie usunąć Telma z akacjowej. Duchowny zostaje skierowany do pracy misyjnej daleko poza Hiszpanią. Dla człowieka przywiązanego do parafian i zakochanego w Lucy oznacza to niemal wygnanie. Musi opuścić miejsce, w którym spędził najważniejsze lata swojego życia, pozostawiając za sobą nie tylko przyjaciół, lecz również kobietę, która przestała mu ufać. Wiadomość o jego odejściu wzbudza smutek wśród mieszkańców dzielnicy. Nie wszyscy potrafią zaakceptować oskarżenia, które doprowadziły do tak surowych konsekwencji. Szczególnie Celia niepokoi się o przyszłość kuzynki, ponieważ widzi, że Lucia nie odzyskała spokoju, mimo iż człowiek uznawany za źródło jej cierpienia został odsunięty.
Celia wspólnie z Felipem postanawia przyjrzeć się historii Alici. Oboje zastanawiają się, dlaczego kobieta pojawiła się dokładnie w chwili, gdy zeznania przeciwko Telmowi mogły przesądzić o jego losie. Felipe, przyzwyczajony do analizowania ludzkich relacji i sprzecznych wypowiedzi, nie chce opierać się jedynie na emocjonalnej opowieści nieznajomej. Próbuje ustalić więcej szczegółów, lecz Alisia niechętnie odpowiada na pytania, a jej wymijające zachowanie tylko pogłębia podejrzenia.
Samuel tymczasem wykorzystuje nieobecność rywala, aby odzyskać dawną pozycję w życiu Luci. Nie okazuje jej gniewu za wcześniejsze odrzucenie oświadczyń. Przeciwnie, zachowuje się jak cierpliwy i wyrozumiały przyjaciel, gotowy wysłuchać każdego zmartwienia. Przynosi jej pocieszenie, mówi o spokojnej przyszłości i stara się przekonać, że przy nim nigdy nie będzie musiała przeżywać podobnego upokorzenia. Lucia próbuje przyjąć jego pomoc, ale nie potrafi całkowicie zapomnieć Telma. Im bardziej Samuel zapewnia ją o swoim oddaniu, tym częściej przypomina sobie chwilę, kiedy młody kapłan bezinteresownie pomagał potrzebującym. Nie chce przyznać tego przed nikim, lecz jej serce nadal pozostaje związane z człowiekiem, przeciwko któremu wystąpiła.
Wkrótce dochodzi do niespodziewanego zwrotu wydarzeń. Telmo osiąga porozumienie z Espineirą, dzięki któremu nie musi wyjeżdżać na odległą misję. Powraca na akacjową, budząc radość tych, którzy nigdy nie zwątpili w jego uczciwość. Lucia reaguje jednak zupełnie inaczej. Powrót duchownego ponownie otwiera rany, które próbowała zagoić. Z jednej strony pragnie spojrzeć mu w oczy i zrozumieć, co naprawdę wydarzyło się w pustelni. Z drugiej boi się, że spotkanie z nim okaże się silniejsze od wszystkich postanowień.
W rozmowie z Celią zaczyna wspominać o możliwości wyjazdu do Salamanki, gdzie mogłaby uwolnić się od nieustannych wspomnień. Celia natychmiast rozumie, że pomysł opuszczenia miasta może mieć związek z powrotem Telma. Kiedy rozmawia z duchownym, dostrzega, że jego miłość do Lucy wygasła. Mężczyzna nadal pragnie ją chronić, zwłaszcza przed Samuelem, którego zachowanie budzi w nim coraz poważniejsze podejrzenia. Telmo wie jednak, że nie odzyska zaufania ukochanej wyłącznie za pomocą zapewnień o niewinności. Musi znaleźć dowody, które pokażą, że oskarżenia przeciwko niemu zostały oparte na kłamstwach. Zwraca się więc o pomoc do Ursuli Dicenty. Kobieta pamięta, jak wiele zawdzięcza młodemu kapłanowi, dlatego bez wahania postanawia wesprzeć jego poszukiwania. Wspólnie próbują ustalić kim naprawdę jest Alisia Wilanuwa i czy ktoś nie zapłacił jej za złożenie obciążających zeznań.
W tym samym czasie Samuel utrzymuje potajemne kontakty z Espineirą. Ich zainteresowanie Lucją nie ogranicza się do jej relacji z Telmem. Ogromny majątek odziedziczony przez dziewczynę stanowi przedmiot szczególnych kalkulacji, a usunięcie niewygodnego duchownego z jej otoczenia może przynieść korzyści obu mężczyznom.
Telmo postanawia bezpośrednio skonfrontować się z Alicią. Podczas rozmowy zaczyna dostrzegać, że kobieta, która przed Lucją przedstawiała siebie jako bezbronna ofiara, potrafi zachowywać się znacznie bardziej wyrachowanie. Jej odpowiedzi nie rozwiewają żadnych wątpliwości. Duchowny nabiera przekonania, że została wciągnięta w niebezpieczną intrygę, lecz nadal nie potrafi ustalić, kto nią kieruje.
Samuel tymczasem stara się odciągnąć Lucie od wszystkich rozmów dotyczących Telma. Proponuje jej wspólne wyjścia i rozmaite przyjemności, starannie budując obraz człowieka, który pragnie jedynie jej szczęścia. Doskonale rozumie, że jeśli dziewczyna odzyska zaufanie do kapłana, jego własne szanse mogą bezpowrotnie zniknąć.
Nagle Ursula odkrywa niezwykle istotny trop. Dowiaduje się, że Samuel korzystał wcześniej z usług woźnicy imieniem Gutieres. Mężczyzna może posiadać informacje pozwalające wyjaśnić, w jaki sposób Samuel dowiedział się o miejscu pobytu Lucii i Telma w dniu tajemniczego zdarzenia. Telmo natychmiast rozpoczyna poszukiwania woźnicy. Jest przekonany, że jego zeznania mogłyby zmienić bieg całej sprawy, a być może również oczyścić go z oskarżeń, które zniszczyły jego reputację.
Udaje mu się w końcu doprowadzić do umówienia spotkania z Gutierezem. Lecz zanim prawda zostaje ujawniona, dochodzi do tragedii. Woźnica niespodziewanie ginie. Śmierć potencjalnego świadka całkowicie zmienia sytuację. Telmo nie może uwierzyć, że człowiek posiadający tak ważne informacje został na zawsze uciszony właśnie wtedy, gdy miał opowiedzieć o wydarzeniach związanych z Samuelem. Nie dysponuje jednak wystarczającymi dowodami, aby ustalić, kto odpowiada za jego śmierć.
W tym samym czasie Himeno Batan, niebezpieczny lichwiarz związany z Samuelem, posuwa się do kolejnych gróźb i oferuje pomoc w pozbyciu się Telma. Młody Aldi coraz głębiej wikła się w środowisko ludzi, dla których przemoc i zastraszanie stanowią zwyczajne narzędzia osiągania celów. Telmo zaczyna również podejrzewać, że Cesareo wie więcej o śmierci Gutierrea niż chce przyznać. Nocny stróż zachowuje się nerwowo, jest wyraźnie przygnębiony i unika rozmów o wydarzeniach, które wstrząsnęły akacjową. Pod naciskiem pytań przyznaje, że powinien udać się do władz i powiedzieć wszystko, co wie. Jednak zanim zdecyduje się na ten krok, pojawia się Samuel. Jego groźby sprawiają, że Cesareo ponownie ogarnia strach. Mężczyzna nie potrafi zdobyć się na odwagę i nie zgłasza się do odpowiednich służb, choć wcześniej obiecał to Telmowi.
Duchowny jest głęboko rozczarowany. Rozumie, że niewinność nie wystarczy do pokonania przeciwnika, który potrafi zastraszać świadków i wykorzystywać cudzą słabość. Jednocześnie coraz wyraźniej dostrzega, że próba ujawnienia prawdy może narazić na niebezpieczeństwo kolejne osoby. Wkrótce Samuel osobiście staje naprzeciw Telma. Nie ogranicza się już do pozornie uprzejmych ostrzeżeń. Grozi mu wprost, że jeśli nadal będzie ingerował w jego sprawy i próbował odzyskać Lucę, może zapłacić za to własnym życiem. Dochodzi do gwałtownego konfliktu, po którym Telmo odnosi obrażenia.
Ursula opatruje jego rany i usiłuje dowiedzieć się, co się wydarzyło. Ale duchowny nie chce ujawniać wszystkich szczegółów. Obawia się, że również ona mogłaby stać się celem ludzi związanych z Samuelem. Młody Aldi wykorzystuje natomiast zamieszanie, przedstawiając Luci ofiarę nękania ze strony Telma. Chcę, aby dziewczyna uznała duchownego za człowieka niebezpiecznego, który nie potrafi pogodzić się z jej decyzjami.
Jednak właśnie w chwili, gdy Samuel zaczyna wierzyć, że ponownie zdobywa przewagę, Celia dostrzega poważną nieścisłość w historii Alici. Kobieta, która przedstawiała siebie jako osobę obeznaną z pracą przy renowacji obrazów, okazuje się niemal nie posiadać wiedzy na ten temat. Celia natychmiast dzieli się spostrzeżeniem z Felipem. Doświadczony prawnik rozumie, że tak pozornie nieistotny szczegół może mieć ogromne znaczenie dla wiarygodności świadka. Po raz pierwszy od wielu tygodni pojawia się realna szansa na udowodnienie, że opowieść Alicii nie była prawdziwa. A jeśli kobieta skłamała, wszystkie oskarżenia przeciwko Telmowi mogą wymagać ponownej oceny.
Samuel nie zdaje sobie jeszcze sprawy, że historia, za pomocą której próbował ostatecznie oddzielić Lucję od ukochanego, zaczyna obracać się przeciwko niemu. Odkrycie Celi staje się początkiem wydarzeń, które mogą całkowicie zniszczyć misternie przygotowany plan Samuela Aldaja. Kobieta nie potrafi przestać myśleć o dziwnym zachowaniu Alicii Villanueva i jej zaskakującej niewiedzy na temat renowacji obrazów. Przecież ktoś, kto rzeczywiście zajmował się taką pracą, powinien znać przynajmniej podstawowe zasady przywracania dawnym dziełom ich pierwotnego wyglądu. Tymczasem Alicia nie potrafi udzielić przekonujących odpowiedzi nawet na proste pytania. Dla Celi jest to wystarczający powód, aby podzielić się podejrzeniami z Felipem, który natychmiast rozumie, że znalazł się przed nimi niezwykle ważny trop.
Doświadczony prawnik nie zamierza zadowolić się powierzchownymi wyjaśnieniami. Zaczyna dokładniej przyglądać się przeszłości Alicii i porównywać jej wcześniejsze twierdzenia z informacjami, które udało się ustalić. Wkrótce okazuje się, że kobieta nie była szczera. Jej opowieść, która tak mocno wpłynęła na Lucę, traci wiarygodność. A Felipe zaczyna rozumieć, jak wielką krzywdę można wyrządzić człowiekowi za pomocą odpowiednio przygotowanego kłamstwa.
Kiedy Alicia dowiaduje się, że jej historia może zostać zdemaskowana, ogarnia ją niepokój, zwraca się do Samuela spodziewając się pomocy ze strony człowieka, który wcześniej tak bardzo zabiegał o jej obecność na Akacjowej. Jednak Alday nie ma zamiaru narażać własnej pozycji dla kobiety, która przestała być dla niego użyteczna. Zamiast udzielić jej wsparcia, stanowczo nakazuje, aby natychmiast opuściła dzielnicę i nigdy więcej się tam nie pojawiała. Musisz stąd zniknąć, Alicio. Nie chcę, żeby ktokolwiek mógł nas ze sobą powiązać.
Dla Samuela jest to jedyny sposób na ograniczenie niebezpieczeństwa. Doskonale zdaję sobie sprawę, że jeśli prawdziwa rola Alicji zostanie ujawniona, wszystkie wcześniejsze oskarżenia mogą obrócić się przeciwko niemu. Jej nagłe odejście nie kończy jednak sprawy, lecz rodzi jeszcze więcej pytań. Dlaczego kobieta, która przedstawiała siebie jako pokrzywdzona, nie chce wyjaśnić wątpliwości i dlaczego Samuel tak bardzo zależy na jej zniknięciu?
Lucia zaczyna coraz mocniej odczuwać ciężar własnych decyzji. Nie potrafi natychmiast uwierzyć, że wszystko co usłyszała o Telmie było nieprawdą. Ale świadomość nieuczciwości Alicii sprawia, że jej dawne przekonania tracą pewność. Przypomina sobie chwilę, kiedy duchowny stawał po stronie potrzebujących, ryzykował własnym bezpieczeństwem i nie oczekiwał żadnej nagrody. Coraz trudniej pogodzić te wspomnienia z obrazem człowieka, którego próbował stworzyć Samuel.
Aldai nie zamierza jednak dopuścić, aby Lucja ponownie zbliżyła się do Telma. Postanawia skierować jej uwagę na wspólną przyszłość i rozpocząć nowy etap swojej działalności związanej z handlem dziełami sztuki. Zaprasza dziewczynę do udziału w pracach przy renowacji cennych obrazów, wiedząc, że artystyczne zainteresowania zawsze odgrywały ważną rolę w jej życiu. Lucja czuje się doceniona, ponieważ może wykorzystać własny gust i wiedzę, a nie jedynie pozostawać bierną obserwatorką przedsięwzięć mężczyzny.
Wkrótce Samuel organizuje uroczystą prezentację odrestaurowanych dzieł. Spotkanie okazuje się sukcesem. A Lucia z radością przyjmuje gratulacje i cieszy się, że ich wspólna praca przyniosła dobre rezultaty. Samuel z zadowoleniem obserwuje jej reakcję. Jest przekonany, że dzięki sukcesowi zawodowemu zdoła odbudować zaufanie dziewczyny i przekonać ją, iż to właśnie u jego boku czeka ją spokojne, dostatnie życie.
Jednak Telmo dostrzega coś, co umyka pozostałym. Przyglądając się obrazom zaczyna podejrzewać, że część dzieł przedstawianych jako cenne prace znanego malarza może być fałszywa. Postanawia sprawdzić ich pochodzenie, ponieważ jeśli jego przypuszczenia okażą się prawdziwe, będzie to kolejny dowód, że Samuel nie jest uczciwym człowiekiem, za jakiego próbuje uchodzić. Poszukiwania prowadzą go do mężczyzny imieniem Vicente. Podczas rozmowy Telmo odkrywa, że to właśnie on namalował obrazy sprzedawane pod nazwiskiem Sancheza Medrana. Duchowny wreszcie otrzymuje konkretną informację dotyczącą nieuczciwej działalności Aldaya i przez chwilę wierzy, że będzie mógł wykorzystać ją do ujawnienia prawdy.
Jednak historia Vicente okazuje się znacznie bardziej skomplikowana. Mężczyzna opiekuje się chorą siostrą, która potrzebuje jego pomocy. Telmo rozumie, że oddanie fałszerza w ręce policji może przynieść cierpienie również niewinnej kobiecie. Staje więc przed bolesnym wyborem pomiędzy własnym pragnieniem sprawiedliwości a losem ludzi, których nie chce skrzywdzić. Ostatecznie postanawia zachować milczenie, rezygnuje z możliwości natychmiastowego wykorzystania odkrycia przeciwko Samuelowi, ponieważ nie potrafi budować własnego zwycięstwa na nieszczęściu chorej dziewczyny. Ta decyzja pokazuje jak głęboka pozostaje różnica między rywalami. Samuel jest gotowy wykorzystywać cudzą słabość podczas gdy Telmo nawet w najtrudniejszej sytuacji próbuje kierować się sumieniem.
Tymczasem Aldai przygotowuje kolejne posunięcie. Proponuje Luci wyjazd do Toledo, przekonując, że oboje potrzebują odpoczynku od skandali i nieustannych napięć na Akacjowej. Podczas podróży otacza ją troską, okazuje niezwykłą uprzejmość i stara się stworzyć atmosferę, w której dziewczyna mogłaby zapomnieć o wszystkich wcześniejszych rozczarowaniach. Lucia rzeczywiście zaczyna odzyskiwać odrobinę spokoju, spaceruje, rozmawia z Samuelem i przez krótką chwilę wyobraża sobie, że być może uda się jej rozpocząć życie pozbawione ciągłych konfliktów. Nie wie jednak, że za jego łagodnym zachowaniem nadal kryją się obliczenia związane z ogromnym majątkiem, który odziedziczyła.
Po powrocie do Madrytu Samuel uznaje, że nadszedł odpowiedni moment, aby ponownie poprosić ją o rękę, przygotowuje spotkanie, podczas którego chce publicznie przypieczętować ich związek. Jednak właśnie wtedy Celia niespodziewanie traci przytomność, wywołując przerażenie zgromadzonych. Felipe natychmiast zajmuje się żoną, a Lucja zapomina o wszystkich planach Samuela, ponieważ zdrowie kuzynki staje się dla niej najważniejsze. Stan Celi okazuje się poważniejszy niż początkowo przypuszczano. W domu Alvarez-Hermoso narasta obawa przed chorobą, która mogłaby zagrozić również innym domownikom. Samuel próbuje powstrzymać Lucę przed wejściem do środka, tłumacząc, że nie chce narażać jej zdrowia. Dziewczyna jest jednak zrozpaczona i nie potrafi pogodzić się z myślą, że bliscy pozostają bez odpowiedniej pomocy.
Kiedy lekarz Quilles nie przybywa na czas, odpowiedzialność za opiekę nad chorymi bierze na siebie Telmo. Nie zważa na własne bezpieczeństwo ani na możliwość zakażenia. Dla niego najważniejsze jest to, aby Celia i Felipe nie zostali pozostawieni sami sobie w tak trudnym położeniu. Lucja jest głęboko poruszona jego postawą, zaczyna dostrzegać, że podczas gdy Samuel nieustannie mówi o ochronie ukochanej, Telmo potrafi po prostu działać, kiedy drugi człowiek potrzebuje pomocy, nie żąda wdzięczności, nie oczekuje nagrody i nie wykorzystuje sytuacji, aby zdobyć przewagę nad rywalem.
Po poprawie stanu Celi dziewczyna odnajduje kapłana i osobiście dziękuje mu za wszystko, co zrobił. Rozmowa początkowo dotyczy zdrowia jej bliskich, lecz z czasem staje się coraz bardziej osobista. Lucia przypomina sobie jak wiele ich łączy. Wrażliwość na cudze cierpienie, zainteresowanie sztuką i pragnienie czynienia dobra. Przy Telmie może rozmawiać swobodnie, bez poczucia, że ktoś próbuje kierować każdą jej decyzją. Dla duchownego ta bliskość jest jednak źródłem ogromnego cierpienia. Wie, że uczucie do Luci wciąż pozostaje silne, a każde kolejne spotkanie sprawia, że trudniej mu przestrzegać obowiązków wynikających z życia kapłańskiego. Zaczyna rozumieć, że nie potrafi już traktować dziewczyny wyłącznie jak parafianki, lecz boi się konsekwencji przyznania do prawdy.
Samuel dostrzega zmianę w jej zachowaniu. Kiedy ponownie próbuje przekonać Lucję do małżeństwa, dziewczyna niespodziewanie odmawia, tłumacząc, że potrzebuje więcej czasu. Alday z trudem ukrywa gniew. Przez chwilę wydawało mu się, że odzyskał nad nią pełną kontrolę. Tymczasem znów staje przed możliwością utraty kobiety, której fortunę uważa za szansę na uratowanie własnej przyszłości. Wkrótce zaczyna podejrzewać, że przyczyną wahania Lucy jest właśnie Telmo. Postanawia więc zdobyć informacje o przyszłości kapłana i w tajemnicy zleca Rogeliowi Mirandzie poszukiwanie faktów, które mogłyby podważyć reputację rywala.
Tymczasem między Lucą a Telmem dochodzi do kolejnych spotkań, podczas których oboje coraz wyraźniej odczuwają wzajemne przyciąganie. Wspólne zainteresowanie malarstwem staje się pretekstem do rozmów, lecz za uprzejmymi słowami kryją się uczucia, których nie potrafią już dłużej lekceważyć. Ursula dostrzega niebezpieczeństwo i ostrzega Telma, że taka miłość może kosztować go wszystko. Również Samuel otwarcie daje duchownemu do zrozumienia, że zna jego uczucia do Luci.
Pod wpływem narastającej presji kapłan postanawia ograniczyć spotkania z dziewczyną, wierząc, że dystans pozwoli mu odzyskać wewnętrzny spokój. Jednak dla Luci jego nagłe ochłodzenie staje się kolejnym bolesnym doświadczeniem, nie rozumie, dlaczego człowiek, który jeszcze niedawno okazywał jej tyle serdeczności, teraz unika jej spojrzenia i stara się kończyć każdą rozmowę tak szybko jak to możliwe. Celia zauważa cierpienie kuzynki, lecz nie podejrzewa jeszcze, że źródłem jej rozpaczy jest właśnie młody kapłan.
Samuel natychmiast wykorzystuje te sytuacje, ponownie przedstawiając wizję wspólnej przyszłości, małżeństwa i bezpieczeństwa. Lucia próbuje przekonać samą siebie, że powinna zapomnieć o uczuciu, które wydaje się niemożliwe, ale serce nie pozwala jej tak łatwo zrezygnować z Telma. Wkrótce Przeor Espineira ponownie zaczyna wywierać presję na duchownego, posuwając się nawet do sugestii, że Lucia może ucierpieć, jeśli Telmo nie podporządkuje się jego żądaniom. Freyjmo, dawny nauczyciel kapłana, próbuje pomóc mu uporządkować własne życie, przypominając, że nie może bez końca pozostawać rozdarty pomiędzy miłością a obowiązkiem. Jednak Samuel przygotowuje dla rywala jeszcze bardziej bolesną próbę.
